保費(fèi)同比增三成東風(fēng)頻吹 外資險(xiǎn)企成績(jī)單出爐

隨著對(duì)外開放力度加大，外資保險(xiǎn)公司的發(fā)展速度和市場(chǎng)份額均在發(fā)生顯著變化。2月17日，北京商報(bào)記者從行業(yè)獲得的一組數(shù)據(jù)顯示，2019年外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，同比增近三成。與此同時(shí)，外資保險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額也有近1個(gè)百分點(diǎn)的上升，增至7.17%。在業(yè)內(nèi)人士看來，市場(chǎng)份額和保費(fèi)雙雙增長(zhǎng)的背后，是我國(guó)金融業(yè)擴(kuò)大開放政策紅利的持續(xù)釋放。同時(shí)，新型冠狀病毒肺炎疫情并不會(huì)影響外資進(jìn)駐中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的熱情，更加接納的態(tài)度以及廣闊的發(fā)展前景會(huì)不斷吸引越來越多的外資擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)占比升至7.17%

一組行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2019年，外資保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)29.86%，遠(yuǎn)超中資保險(xiǎn)公司的12.17%。同時(shí)，外資保險(xiǎn)公司所占據(jù)的市場(chǎng)份額也同比上升0.98個(gè)百分點(diǎn)至7.17%。此外，在外資保險(xiǎn)公司相對(duì)集中的區(qū)域保險(xiǎn)市場(chǎng)上，外資份額更高。如在北京、上海，外資保險(xiǎn)公司的份額均超過20%，分別達(dá)到20.04%、21.59%，分別增長(zhǎng)2.1個(gè)、1.8個(gè)百分點(diǎn)。

從財(cái)險(xiǎn)公司和人身險(xiǎn)公司詳細(xì)數(shù)據(jù)來看，2019年外資財(cái)險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入合計(jì)252.61億元，同比增長(zhǎng)10.89%。其中，安盛天平保險(xiǎn)以63.15億元的全年保費(fèi)收入奪得榜首，國(guó)泰財(cái)產(chǎn)緊隨其后，保費(fèi)收入達(dá)到48.24億元。保費(fèi)增速方面，京東安聯(lián)保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比大增124.61%。史帶財(cái)險(xiǎn)、國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)和現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)的年增幅也超過20%。不過，同期信利保險(xiǎn)、富邦財(cái)險(xiǎn)、瑞再企商保險(xiǎn)則出現(xiàn)了保費(fèi)下滑的情況。

與此同時(shí)，2019年外資人身險(xiǎn)公司保費(fèi)增速也喜人，漲幅超過30%。數(shù)據(jù)顯示，外資人身險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入合計(jì)2804.65億元，同比增長(zhǎng)31.89%。其中，工銀安盛人壽全年保費(fèi)收入高達(dá)490.22億元，一舉超越恒大人壽，成為2019年保費(fèi)收入最高的外資人身險(xiǎn)公司。保費(fèi)增速方面，復(fù)星保德信人壽較2018年大增242.21%，中銀三星人壽的保費(fèi)收入也實(shí)現(xiàn)翻番，約為104.84%。中法人壽同期保費(fèi)收入下滑超五成;長(zhǎng)生人壽同期保費(fèi)也有一定下滑。

對(duì)于部分外資保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入出現(xiàn)大幅下滑的原因，長(zhǎng)生人壽對(duì)北京商報(bào)記者表示，2019年，該公司在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上做了主動(dòng)調(diào)整，主動(dòng)停售了原先規(guī)模較大的銀保渠道躉繳產(chǎn)品，所有業(yè)務(wù)渠道都只銷售高價(jià)值期繳產(chǎn)品。雖然原保費(fèi)口徑出現(xiàn)了下降，但業(yè)務(wù)價(jià)值趨好。富邦財(cái)險(xiǎn)的相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)改下，該公司也調(diào)整了公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，車險(xiǎn)減量經(jīng)營(yíng)。2019年車險(xiǎn)占比從去70%降到50%，意健險(xiǎn)和企業(yè)保險(xiǎn)占比為50%。

另外，北京商報(bào)記者注意到，近一年外資人身險(xiǎn)公司的迅猛發(fā)展，不止體現(xiàn)在保費(fèi)收入上，普通壽險(xiǎn)的新單和續(xù)期保費(fèi)的增幅，也遠(yuǎn)超中資人身險(xiǎn)企。數(shù)據(jù)顯示，2019年外資人身險(xiǎn)公司的新單保費(fèi)和續(xù)期保費(fèi)同比增長(zhǎng)20.9%和31.62%，較中資機(jī)構(gòu)的14.81%和13.17%分別超越6.09個(gè)和18.45個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍表示，外資保險(xiǎn)公司普遍較為注重業(yè)務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品的內(nèi)含價(jià)值及盈利能力，聚焦長(zhǎng)期保障類產(chǎn)品的開發(fā)與優(yōu)化，大力開拓高端醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)。

政策東風(fēng)頻吹

“市場(chǎng)份額和保費(fèi)雙雙增長(zhǎng)的背后，是金融業(yè)擴(kuò)大開放政策紅利的持續(xù)釋放”，一位保險(xiǎn)從業(yè)人士如是說道，而多位業(yè)內(nèi)人士也普遍認(rèn)同這一觀點(diǎn)。郭金龍稱，外資險(xiǎn)企的市場(chǎng)份額有較為明顯的提升，主要是受益于我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)進(jìn)一步加快對(duì)外開放步伐，新一輪對(duì)外開放政策不斷落實(shí)，外資保險(xiǎn)公司加速進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，原有外資保險(xiǎn)公司也不斷加大市場(chǎng)開拓的力度，投入更多資本、人才、技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)等資源。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所保險(xiǎn)研究室副主任朱俊生也坦言，近年國(guó)內(nèi)深化保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放是一個(gè)比較重要的原因。在總體政策向好的背景下，部分外資公司也會(huì)更加重視中國(guó)市場(chǎng)，并調(diào)整在中國(guó)的發(fā)展戰(zhàn)略。不過，朱俊生指出，還可能與統(tǒng)計(jì)口徑有關(guān)，例如，部分險(xiǎn)企在中小主體中的規(guī)模較大，被收購(gòu)成為外資公司后，其保費(fèi)也會(huì)被合并，由于外資險(xiǎn)企自身的絕對(duì)量并不算高，新增的部分也會(huì)使得從數(shù)據(jù)來看增速較快。

值得一提的是，作為我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開放的“排頭兵”，自2018年起，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開放的步伐就持續(xù)加快。到了今年1月1日，合資壽險(xiǎn)公司的外資比例已達(dá)100%，越來越多的海外集團(tuán)開始來華“落子”，甚至不斷強(qiáng)化在華業(yè)務(wù)的拓展。

1月9日，友邦保險(xiǎn)公告稱，擬設(shè)立全資持股的人壽保險(xiǎn)子公司，并將友邦保險(xiǎn)在中國(guó)內(nèi)地的現(xiàn)有其他分支機(jī)構(gòu)改建為壽險(xiǎn)子公司下屬分支機(jī)構(gòu)。這意味著，此次申報(bào)一經(jīng)獲批，友邦保險(xiǎn)在內(nèi)地的公司將由分公司變子公司，首家外資獨(dú)資的壽險(xiǎn)公司也將誕生。

疫情影響有限

新冠肺炎疫情會(huì)否影響外資進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)的熱情?對(duì)此，郭金龍表示，新冠肺炎疫情短期內(nèi)會(huì)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)產(chǎn)生一定沖擊，對(duì)外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生一些影響。第一，保險(xiǎn)公司展業(yè)受到嚴(yán)重影響，投保人的投保積極性會(huì)有所下降，會(huì)影響保費(fèi)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng);第二，與疫情有關(guān)的理賠會(huì)有所增加，很多保險(xiǎn)公司拓展了保險(xiǎn)責(zé)任，會(huì)增加一些治療費(fèi)用的賠付，以及對(duì)患者死亡的給付也會(huì)增加等;第三，外資保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)交流、培訓(xùn)等活動(dòng)無(wú)法進(jìn)行，會(huì)影響到公司的正?；顒?dòng)安排。

而中國(guó)精算研究院金融科技中心副主任陳輝也表示，外資擴(kuò)張步伐會(huì)放緩，但是整體上不會(huì)改變?cè)谥袊?guó)的布局。因?yàn)橹袊?guó)保險(xiǎn)業(yè)全面對(duì)外開放的紅利比較大，任何一家全球性的壽險(xiǎn)公司都不會(huì)無(wú)視中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)。

《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告(2019)》指出，到2018年底，我國(guó)的保險(xiǎn)密度和保險(xiǎn)深度分別為2724元和4.22%，較上年分別增加93元和減少0.2個(gè)百分點(diǎn)，與同期682美元和6.09%的世界平均水平相比，仍存在較大差距。這也意味著我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)還有很大的發(fā)展空間，也是外資險(xiǎn)企看好中國(guó)市場(chǎng)的重要原因之一。

的確，瑞再研究院此前曾預(yù)測(cè)，中國(guó)和亞洲新興市場(chǎng)依然是保險(xiǎn)業(yè)增長(zhǎng)的引擎，中國(guó)極有可能在21世紀(jì)30年代中期成為全球最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)。在非壽險(xiǎn)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)自2020年起的未來十年間，中國(guó)非壽險(xiǎn)保費(fèi)的年均實(shí)際增長(zhǎng)率將達(dá)7.4%;在壽險(xiǎn)領(lǐng)域，預(yù)計(jì)未來十年間，中國(guó)壽險(xiǎn)保費(fèi)年均實(shí)際增速將達(dá)9.1%。

“2020年，隨著諸多金融業(yè)對(duì)外開放政策落地實(shí)施，將進(jìn)一步激發(fā)外資保險(xiǎn)投資中國(guó)的積極性和增強(qiáng)其發(fā)展活力。”北京一位市場(chǎng)分析人士指出。日前，多部門出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加快上海國(guó)際金融中心建設(shè)和金融支持長(zhǎng)三角一體化發(fā)展的意見》也進(jìn)一步明確，推進(jìn)人身險(xiǎn)外資股比限制從51%提高至100%將在上海率先落地。